百股跌停的背后 (第1/1页)
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百股跌停的背后
今天是个特殊的日子,估计大家都想看我的分析,而不是看丁旭如何炒股和追陶夏之类。而且今天的分析将回顾历年的历史,以期找出一条新的思路和灵感,字数会比较多。所以,这一章就专门分析盘面走势好了。
今天,沪指再一次创出3189点的新高。
对于这个点位,很多人没有感觉,不知道意味着什么。
而一些老股民们,想必隐约能回忆起,在四年多前的2010年11月11日下午,在之前一**澜壮阔的行情中只滞涨了20的中国石油突然发力上冲,于二点三十八分冲击到了涨停的位置,与此同时,沪指也创出了3186点的年内新高。之后中国石油小幅跳水,而大盘也同时快速跳水,之后便连续大跌,一直跌到了2011年1月的2661点,之后开始了长达数年的熊市,最终阴跌到了2013年6月25日的低点1849点,比3186点的高点跌去了42。
之后,大盘开始了悄无声息的上涨,直至今年7月加快脚步,一口气冲到了三千点以上,股民们才后知后觉地意味到,牛市,这回是真的来了。
我之前说过,这些曾经失去的高点,我们都要夺回来。
现在3186点已经夺回来,下一步目标就是2009年8月4日的小牛市高点,3478点。
当然,这个目标,是明年的目标,今年应该是不太可能完成了,除非哪天大盘涨停。
今天值得纪念,还在于二八现象被主力们演绎到了极至,指数大涨并新高,很多股票却逆市大跌,竟然出现了近三百只股票同时跌停的惨烈场面。
其中,沪市有77只跌停股,深市有206只跌停股,逼近跌停的也有数十家。
中小盘股则演绎“股灾”,其中中小板股票仅33只上涨,仅一只涨停,下跌的股票达618只,跌停的87只。创业板仅14只上涨,仅一只涨停,78只股票跌停,333只股票下跌。大跌7以上的个股更多。
以往百股跌停,要么是在阶段性底部出现,要么是在阶段性顶部大跳水时出现,现在毫无疑问不是什么阶段性底部,而且也伴随着中国石油盘中一度大涨9,农业银行封涨停,工商银行一度大涨8之类的超级航母撞击大关的现象,所以,我感觉大盘开始凝聚风险了,近期有可能要开始停下前进的步伐,在完成收复2010年3186点高点的目标后,开始横盘甚至下跌了。
之后有两种可能,一是这波小牛市就此终结,这种可能性很小,仅为10,二是仍然是上半场的休息,明年从春季的年报行情开始,再度走向牛市下半场,这种可能性大,为90。
因为,虽然经济数据仍然不好,但这波牛市的几个核心发动机仍然在不停运转,一是降息带来的资金面宽松,二是牛市效应引发的储蓄和理财类资金进场,三是沪港通和国企改革、经济创新带来的板块推动力,四是高层发行新股和推行注册制的需要。这三台发动机不休息,注册制不开始,我感觉牛市就不会就此终结。
我感觉,一些涨幅过大的权重股会休息,而休整了一段时间的指标股,比如一些调整到位的券商股又会轮番上场表演,让指数不至于有太大的跌幅,以留住追入牛市的资金,维系牛市人气。
也就是说,权重股只是轮番休息,难以持续大跌。
因此,接下来的交易日,还是要抛开指数做个股。
那么,今后的市场热点会在哪里?
我认为二线蓝筹股仍然会是热点,大象们轮流休息的时候,601军团为代表的二线蓝筹股还会轮番表演,就像大明星们休息的时候,会有二线歌手上来唱歌表演,让观众们有戏可看。
而与此同时,中小盘个股的机会也将悄然到来。
之所以这波牛市还不会终结的原因,是因为没有哪一次牛市,会只有二的表演空间,没有群众基础良好的八的表演时间。
今天农业等板块已有个股开始提前表演,逆市大涨。
所以,权重股退潮,股指调整休息的时间段,反而是中小盘股登台表演的时间了。
他们虽然是二、三线的歌手,可是也要绽放自己的歌喉了。
为什么我这么认为,我们就从百股跌停的历史说起。
百股跌停,要么是股指连续下跌之后的最后一跌,之前表演的强势股纷纷跌停,大家重回一个起跑线,然后再开始新一轮上涨。要么则是股指见了阶段性高点,又出了大利空,那些涨幅较大的个股,资金纷纷不计成本地出逃,最终大批个股被砸在跌停的地板上。
前者是资金有意识地砸跌停吸筹,后者是资金恐慌性地出逃。两个性质,是完全不一样的。
那么,今天属于哪种情形呢?
我认为,两种都有。
这种情形,可以说,以往股历史上似乎还没有同时出现过。
因为二八分化,从来没有今年这么严重过,指数涨了60,很多中小盘个股这几个月不但大幅跑输大盘,有的甚至还逆市跌了几个月,而就这样,大主力们仍然不满足,今天又上演了一幕百股跌停的逼宫大戏,这是要把散户资金赶到大盘权重股里的架势。
那么问题来了,大主力们这么热心?大盘权重股里好赚钱,就把散户赶过去赚钱,这不是活雷锋吗?
呵呵,是赚钱还是接盘,这就是关键的问题。
如果如我所预测,大盘之后要休整,大权重股们就是找散户接盘了,虽然不一定会大跌,但至少大资金们可以从之前大涨过了的大权重股里全身而退,开始布局其他品种,比如二线蓝筹,比如中小盘股,然后再一次赚大钱。
而散户就要小心了,前一阶段满仓踏空虽然可怕,但在牛市中反反复复地多次满仓踏空,才是最令人绝望伤心的事——当大权重股上涨时,你手持中小盘股,满仓踏空,之后终于调仓换股,换成大权重股。结果你刚换完股,大权重股休息了,二线蓝筹、中小盘股开始上涨,你再次满仓踏空。当你终于有一天忍不住割肉换回来时,大权重股又开始大象起舞了,中小盘股又见顶了。等你再换回权重股的时候,牛市终结了……
整个一轮牛市,你一直没看懂大主力们想干什么,于是不停地重复满仓踏空的悲剧,赚了点小钱,甚至牛市赔了钱。
这不是危言耸听,盟主群的老股民分享的经验,前一阵我也专门写了万字周末分析。在任何一个国家的牛市里,都是一线股先涨一波,然后轮到二、三线股表演,之后一线股再涨一波,反复轮动,最后一线股结束牛市。
2005-2007年的牛市,基本就是这样——
第一阶段,一线股先涨,中小盘休息,涨幅滞后于一线大盘股,很多股民赚了指数没赚钱。
第二阶段,中小盘发力上涨,迅速补齐涨幅,甚至超过一线股,很多股民小赚指数,赚了大钱。
第三阶段,到了2007年5月底由半夜紧急上调印花税引发的530惨案之后,中小盘见顶下跌,权重股大象起舞,将指数从四千多点拉到6124点,期间中小盘股逆市下跌,很多股民赚了指数,赔了大钱。
第四阶段,2007年10月,创出6124点后,宣告牛市终结,之后指数一路下跌,但很多中小盘股跟着权重股跌了一波之后,却在2008年纷纷创出新高,成为熊市里的一大亮点,以隆平高科等一批中小盘股为代表。直到2008年5月左右才开始快速下跌,最终和权重股们一起跌出了1664点的底部,又再启一轮小牛市。这期间,很多股民,既赔指数也赔大钱,少数追风的汉子,抓住了逆市上涨的中小盘股,一度赚钱,却舍不得走,最后在2008年5月之后回吐利润,赔了大钱。
总之,机构赚走了大钱,大多数散户牛市小赚,熊市大赔。
今天有一个报道就是,在今年的牛市里,赔掉以几年熊市赚来的钱。