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某日，鸣人拿着油漆飞跃到火影岩开始涂抹奇怪的图案，“哈哈……”三代火影正在办公室练习书法，两个忍者匆匆进来报告，三代叹气，“怎么了，是不是鸣人又搞什么飞机？”“是的，鸣人在历代火影大人的石雕上面乱画！”“而且这次是用油漆！”两位忍者显然被气坏了，可是三代曾经有命令，不能轻易对鸣人动武。三代也是一阵头疼，“这个臭小子！”
火影岩下，很多人向上面仰望，“你看你看，那个……”“怎么会这样？会遭天谴的！”一个声音传来，“混蛋，你老是恶作剧，每天都这样，给有有点分寸！”鸣人哈哈大笑，“笨蛋，你们少罗嗦！你们几个，这么卑鄙的事情办不到吧？可是我办得到，是不是很厉害？”三代也出现在下面，火大，“喂喂，那个笨蛋还真的做了？怎么连我的像也被涂了？”伊鲁卡急忙上前道歉，三代让他赶快解决这个问题。
伊鲁卡跑过去大喊，“大笨蛋！你在干什么？现在还在上课，快点给我滚下来！”鸣人吓了一跳，“完蛋了，是伊鲁卡老师！”鸣人开始乱跑，伊鲁卡不得不去追他，于是木叶村一阵鸡飞狗跳。直到睡醒的晶臧赶到，伙同伊鲁卡将鸣人给抓住，带回教室。鸣人抱怨晶臧居然帮倒忙，晶臧也生气，“鸣人，你胡闹也就算了，怎么将火影雕像给涂了！尤其是四代火影大人的像，你万万不应该这么亵渎的！”鸣人不以为然，“切，还不是一样！”晶臧摇头，跟这个一根筋的家伙讲那些大道理，根本没用。
教室里，看着坐在地上愤愤不平的鸣人，伊鲁卡火大，“再过几个月就是忍者学校的毕业考试了，你上次跟上上次考试都是不及格！混账家伙，你现在没资格在外面鬼混！”鸣人见老师真的生气，只好服软求饶，伊鲁卡示意晶臧将鸣人放开。伊鲁卡让大家今天进行变身术的练习，“大家排成一列，依次上前，变成老师的模样！”
大家无奈，只好照做。变身术看上去简单，但要变得跟老师完全丝毫不差，还是有些难度的。春野樱变身成功，大声向佐助炫耀着。佐助也随后变身成功。一个孩子结印变身后，伊鲁卡看了看，有几个地方有偏差，帮助指证后，“可以了，合格，下一个，漩涡鸣人！”同学们都抱怨鸣人拖累大家，鸣人自然不服气，“小小的变身术有什么难的！”说着走上前去，晶臧大声给鸣人加油打气，鸣人叫嚣着开始结印，砰地一声变成了一个光身美女，还暗送秋波，伊鲁卡当场晕倒。晶臧头疼，一些女生都叫骂起来，男生们都看得目瞪口呆。
鸣人哈哈大笑，“这是我最新的忍术――色诱之术！”伊鲁卡真的被气到了，“你这个大笨蛋，不要随便创造无聊的忍术！”晶臧只好让鸣人认真变一次，鸣人照做了，然而变出的伊鲁卡一只脚长一只脚短，跌倒在地。全班同学哄堂大笑。伊鲁卡头疼，别的同学变得只是有差异，鸣人这个完全不像样子。伊鲁卡不得不纠正他的错误，让他再变……
下午放学后，晶臧不得不陪着鸣人去火影岩清理那些油漆，二人忙得满头大汗。晶臧让鸣人专心清理四代火影的雕像，其他的他来清理。伊鲁卡看着二人，批评鸣人，“全部给我打扫干净，否则今天别想回家！”鸣人哼了一声，“我才不在乎呢，反正家里一个人也没有！要不是晶臧非要我来清理，我才不来呢！”伊鲁卡看着两个学生有些感动，也有些哀伤，“鸣人！晶臧！”伊鲁卡自然知道晶臧为何坚持让鸣人清理四代火影的雕像。
鸣人疑惑老师又在哪里嘟囔什么，伊鲁卡揉揉鼻子，“等你们全部打扫完后，今晚老师请你们吃拉面！”鸣人大喜，“帅啊，晶臧，我们快点打扫，我等不及了！”晚上，一乐拉面馆，鸣人飞速地吃着拉面，晶臧也狼吞虎咽，真的饿坏了。伊鲁卡问鸣人为何要在那里乱画，“你又不是不知道火影名字的由来？”鸣人大叫，“那还用说，简单来说，继承火影名字的人就是村子里的最棒忍者。特别是四代火影，他是保护村庄不受妖狐攻击的英雄。”
鸣人摆了个姿势，“因为我迟早要继承火影这个名字！而且我还会超越任何一代火影！所以我要让村子里的人认可我的力量！”晶臧赞赏，“好样的鸣人，就是这样的志气！我相信你将来肯定能成为火影的！”伊鲁卡汗，他们两个还真是拍档啊，恐怕只有晶臧才会认为鸣人会成为火影吧！吃完拉面，鸣人突然说有一件事要拜托老师，伊鲁卡笑了，“再来一碗拉面吗？”鸣人摇头，他希望老师能把头上的木叶忍者护额借来戴一下。伊鲁卡笑着扶了一下护额，“不行，这次要等到你从学校毕业能够独当一面后，才能给你。”鸣人有些失望，“小气鬼！”晶臧却明白了，“难怪你今天把护目镜给拿下来了！”鸣人大吼，“再来一碗拉面！”伊鲁卡苦笑，我就知道会这样！
伊鲁卡替吊车尾二人组捏了把冷汗，这次的毕业考试加大了难度，不知道他们能不能过关。第二天，伊鲁卡带着大家去做苦无投掷的练习，伊鲁卡指着距离不等错落无序的9个靶子，说明了练习的规则，每个人要将苦无在最短的时间分三次投掷出去，一次同时投出3只，如果有6只击中靶心，就算合格。同学们一片哗然，都觉得难度太大了。伊鲁卡先进行了示范，随后让大家依然上前练习，“佐助，你先来！”
佐助答应一声大步上前，取过苦无，跳起随手掷了出去，速度比伊鲁卡还快，让人觉得9只苦无是同时投掷出去的。佐助投完后，轻轻翻身跃下，同学们一片惊叹声，“我的天，全都打中了！”“好快啊，他怎么做到的？”“不愧是佐助！”“佐助，帅呆了！”伊鲁卡也大声称赞，“像佐助这样，击中9个目标，就是满分！”晶臧打了一下哈欠，觉得也不是太难，比起鼬当年教的那种练习方法差远了。
鸣人不服气，“这算什么，我能比佐助这个家伙投得更好，更快！”伊鲁卡有些怀疑，“鸣人，你行不行？你平时投3个等距离的固定靶都打不中！”鸣人火大，他看着小樱的目光都在佐助身上，就不顾一切跳了出来。伊鲁卡觉得鸣人精神可嘉，就让他试一试。鸣人学着佐助的样子飞跃到空中，将9只苦无乱七八糟地扔了出去。接着就是一阵苦无的落地声，没有一只打中目标，大家一阵嘘声，一只苦无擦着伊鲁卡的额头飞了过去，一只苦无用力太猛，夸张地扔到了同学中。
随后传来2个女生的惊叫声，原来正在跟雏田和八云闲聊的晶臧不幸被击中了前胸，华丽地倒在地上，晕过去之前，晶臧还在哀叹，“老天，我就是跟女主角走得近了点，不用这么整我吧！”大家都吓坏了。伊鲁卡急忙过来，帮助晶臧止住血，将其送到医院急救。鸣人也呆了，他没有想到自己的苦无会扔到最好的朋友身上。大家都到医院看望晶臧，医生有些奇怪，“这个学生怎么会被苦无击中呢？还好，这个苦无的偏差较大，没有击中心脏。休养半个月应该就没事了。”
等大家都出去的时候，鸣人低着头向晶臧道歉，晶臧哼了一声，“我晕，你扔苦无也别往我身上扔啊！你要扔就往佐助身上扔！真是受不了你啊！”鸣人不知所措，“是啊，那我下次向佐助那边扔好了！”走到门口的八云和雏田听得目瞪口呆，伊鲁卡更是一脸黑线，“你们两个大笨蛋！”接下来，就是伊鲁卡耐心地教育时间，晶臧听着听着就睡着了，鸣人擦着汗准备随时开溜。终于伊鲁卡停了下来，鸣人松了口气，“老师，我可以走了吧？”伊鲁卡摇头，喝了一口水，“不行，我现在讲第18条，要团结同学……”鸣人彻底怕了，晶臧醒过来发现伊鲁卡还在讲，只好又晕过去了。
时间过得飞快，眨眼就到了毕业考试的时间。出乎晶臧的意料，这次的考试比原著剧情改变了许多，也非常复杂。考试分为3项，任何一项不及格都不能毕业。分3天进行，第一项是笔试，考大家的忍者基础知识，当然这个考试是绝对不能作弊的。精英班是伊鲁卡亲自教导的，他又非常负责，考试之前，他就反复强调过，一些关键的知识都多次讲过。最让伊鲁卡担心就是鸣人、晶臧、丁次3个人。上午考试结束，下午老师们处理卷子，还算不错，满分的是春野樱，佐助仅次于小樱是第二。丁次和晶臧刚好及格，鸣人卡在及格线上，大家都认为可以给撩过去。伊鲁卡这才松了口气。
第二项考试就是苦无或者手里剑的投掷。同学们到了考试场地，才发现这跟伊鲁卡之前让大家练习的东西是完全一样的。就是9个目标，需要分3次击中，打中5个就算及格，全部击中是满分。晶臧好笑，伊鲁卡老师摆明了偷着给大家开绿灯啊！练习的时候还要大家至少打中6个。不过，作为忍者，如果连这个都投不好，也的确说不过去。伊鲁卡最担心的是鸣人和八云。鸣人是差在准头上，八云的体术不好，往往差在力度上。佐助依然第一个上前，依然是满分。由于之前认真练习过，大家也都心里有底，差不多都过关了。晶臧击中6个，顺利及格。佐助哼了一声，“你练习这么多年，还是这种成绩吗？”晶臧擦汗，“拜托，佐助，我已经尽力了！我可不是你和鼬大哥那种天才！”佐助大怒，“不准你叫他大哥，他没那个资格！”晶臧见他恼了，只好闭嘴。
雏田有些紧张，但也击中7个，伊鲁卡暗自点头。下一个轮到八云，大家都替她捏了一把汗，晶臧见八云神情不好，安慰她，“你别紧张，就按照平时练习的那样投！”八云点头，上前取了苦无，分3次投了出去，有6枚打中靶子，但其中一只力度不够，距离又远，掉了下来。大家都一起给八云喝彩，9中5也算及格。伊鲁卡悬着的心才算放下来。鞍马夫妇昨天晚上还特意找过伊鲁卡，担心女儿过不了这一关，伊鲁卡当时做了保证，平时练习的时候，八云击中6个靶子的次数是最多的，因此他认为应该没问题。
最后一个是鸣人，大家都等着看他的笑话，大家都在想，鸣人会不会把苦无扔到监考老师的头上。然而，鸣人的表现让大家大跌眼镜，9个苦无成功击中5个目标，刚刚及格。原来，鸣人不希望将来再把苦无扔到自己的朋友身上，这些日子来一直在拼命苦练，现在的成绩就是最好的写照。伊鲁卡微笑点头，今天精英班的同学全部过关了。
第三日，也是最后一项考试是三身术。所谓的三身术，就是指分身术、变身术、替身术。考试的规则很简单，首先要变出3个分身，一个自身样子，一个老师样子，一个火影样子，然后自己的本身用替身术脱离出去。这是所有的忍者都应该具备的能力，不得不说这3项考试安排的都非常合理。伊鲁卡要求被叫到的同学，依次到隔壁的教室，进行考试。
只有鸣人暗暗叫苦，三身术正是鸣人最不拿手的忍术。佐助依然是第一个，快速结印，变出3个分身，接着自身变成了一截木头，本身已经转移到了指定的范围内。监考老师们纷纷点头，“果然是天才，绝对的满分！”对多数同学来说，三身术并不太难，当然大家也做不到佐助那么快的结印速度，变得多少也有些差别。比如丁次变成的火影和伊鲁卡，就稍显肥胖，但还是过关了。
轮到晶臧，晶臧也按照以前练习的办法，结印变出分身，然后快速使出替身术，扔下木头跑了出去。在跑到指定位置时，晶臧才发明要命的问题，他变得那个伊鲁卡和火影的脑袋交换了位置。他急忙快速调换过来，老师们一阵摇头。伊鲁卡皱眉，“晶臧，你的替身术很快，甚至超过了佐助，可你太着急了，变身术上就有了致命的问题。”晶臧苦笑，这三身术里他练得最好的就是替身术，因为那是用来保命的，所以特别下了功夫。伊鲁卡让晶臧重新变一次看，这次很顺利完成了。监考老师决定给晶臧一个及格的分数，晶臧大喜，鞠躬道谢后，走了出去。
下一个被喊到的是鸣人，鸣人站在几位老师前面，“我一定能成功的，看好了，分身术！”老师们一阵狂笑，鸣人傻眼了，他变得3个分身，每一个都东倒西歪，自己那个分身都趴在地上起不来。伊鲁卡只好让他进行替身术，鸣人大喝一声，木头扔了出来，却砸到了老师们前面的桌子上，鸣人自己仰面朝天摔倒在指定位置。不得已，伊鲁卡只好让鸣人再试一次，结果3次后，大家都摇头，每次都不成功。
伊鲁卡叹气宣布，“不及格！”鸣人当场傻了，觉得自己快要崩溃了，“伊鲁卡老师！求你让我及格吧！”见他有些可怜，旁边的水木替他求情，“他已经考第三次了，而且分身术勉强也算成功，替身术也做到了，只有变身术差得太多……精英班里要有人不能毕业，也很丢人的，综合考虑一下，勉强让他及格吧！”鸣人大喜，暗自感激水木。伊鲁卡闭上眼睛，“水木，不管你怎么帮他说都不行！其他同学都能成功变出3个不同的分身，鸣人连一个也做不好。他变出的3个分身根本一点用处都没有。再说他的替身术，以那样的结果，只会在交战时白白送了性命，所以，我不能让他及格！”
